Conseiller Financier H/F - 63

Acteur majeur du secteur de l'Assurance en France et à l'international, notre client a su évoluer au fil des années pour devenir un groupe mutualiste de premier plan, qui propose une gamme complète de produits et services dans les domaines de l'Assurance, de la Banque, de la Santé et de la Gestion d'actifs.

Afin de renforcer ses équipes, notre client recrute un CONSEILLER FINANCIER (H/F) - (Sud-Est 63)

Vos missions

Au sein d'une équipe en développement, vous contribuez à renforcer l'accompagnement des clients dans leurs besoins en épargne et retraite.

Vous intervenez notamment sur les missions suivantes :

- Développer et entretenir une relation client de qualité, dans une logique de satisfaction et de fidélisation
- Identifier les besoins financiers et patrimoniaux des clients afin de proposer des solutions adaptées et personnalisées
- Apporter votre expertise sur les solutions de placement, dans le cadre d'une approche globale
- Commercialiser les produits d'épargne conformément à la stratégie de l'entreprise
- Développer les encours et le taux d'équipement des clients en épargne et retraite
- Assurer un suivi régulier du portefeuille clients
- Travailler en synergie avec les conseillers généralistes afin d'optimiser la réponse apportée aux besoins des clients
- Collaborer avec les spécialistes en gestion de patrimoine sur les situations nécessitant une expertise complémentaire
- Suivre votre activité commerciale, vos résultats et vos indicateurs de performance
- Veiller au strict respect des règles de conformité, des procédures internes et de la réglementation en vigueur

Secteur d'intervention

Des déplacements sont à prévoir sur le secteur Livradois-Forez.